„AdvilA – Netzwerk, dass sind unabhängige Berater für die finanzdienstleistende Wirtschaft“.
Die nachhaltige Stärkung von Finanzdienstleistungsvertrieben und die Steigerung des Anteils der privaten Altersvorsorge in Deutschland unter dem Gesichtspunkt der Verbraucherschutz-Richtlinien sind unsere Ziel. Vertrieb liegt uns am Herzen – deshalb unterstützen wir den Makler Nachfolger Club.
Ihr Ansprechpartner: Thomas Suchoweew
advila@makler-nachfolger-club.de
www.advila.de
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Die Chancenkompass GmbH ist ein werteorientiertes Beratungsunternehmen für Personal- und Management Consulting in der Finanzdienstleistungsbranche.
Durch gezielte Auswahlverfahren mit individuellen Bewertungen (Profiling) werden geeignete Kandidaten ausgewählt. Der hohe Qualitätsanspruch erfolgt durch sorgfältiges Abgleichen von klardefinierten Anforderungsprofilen, sodass hiermit qualifizierte Kandidaten unabhängig für welche Positionen, ob im Angestelltenverhältnis oder auf Vertragsbasis gemäß § 84 HGB, für den Innen- und Außendienst mit entsprechender Nachhaltigkeit empfohlen werden.
Zu unseren Dienstleistungen gehört auch dass wir den geeigneten Nachfolger für Ihr Lebenswerk finden. Für unseren Kandidaten realisieren wir als Nachfolger die Übernahme eines regionalen Maklerunternehmens.
Ihr Ansprechpartner: Lothar Rauer
chancenkompass@makler-nachfolger-club.de
www.chancenkompass.de
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comdeluxe ist eine Kommunikationsagentur, die Kreativität kanalisiert, bündelt und in eine zum Ziel führende Strategie einbettet. Nachhaltigen Kommunikationserfolg entwickelt comdeluxe durch den wirkungsvollsten Einsatz aller Fähigkeiten, Kräfte und Mittel – insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistung. So wird Kreativität intelligent eingesetzt und damit zum echten Wettbewerbsvorteil.
Mit den vier folgerichtigen Schritten Verstehen, Klären, Positionieren und Filtern kommt comdeluxe zum Kern der Marke und formuliert diesen in einer zielführenden Aussage. Dank dieser Methode verbindet comdeluxe scheinbar Gegensätzliches mit dem Ergebnis der Einzigartigkeit, Unverwechselbarkeit und Kommunikationseffizienz, ganz nach dem Motto:
„Wer eine Menge bewegt, der bewegt sich außerhalb der Menge.“
Ihre Ansprechpartnerin: Sabine Fuchs
comdeluxe@makler-nachfolger-club.de
www.comdeluxe.de
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Makler und Maklerunternehmen benötigen bei der Nachfolgeplanung ein optimales Haftungsmanagement.
CONAV Consulting GmbH & Co. KG übernimmt diese Aufgaben mit dauerhafter Begleitung als Ihr persönlicher CoNavigator. Als spezialisierter Versicherungsmakler, fokussiert auf Haftung, Risiken und Lösungen für Unternehmer und Unternehmen, agiert CONAV für Sie mit kostengünstigen Nettotarifen. Durch ein transparentes Vorgehen sparen Sie in der Regel jedes Jahr einen beträchtlichen Teil Kosten ein und das mit maximalem Absicherungsschutz.
CONAV bietet eine spezielle Überprüfung von Haftungsrisiken aus Vermittlungen in Zusammenhang mit einer VSH-Vertragsüberprüfung für Bestands- oder Unternehmensverkäufen an.
Die Analysen zum Risikomanagement münden in leicht verständliche und praxisnahe Lösungen. Durch langjährige Marktkenntnisse wurden Verträge mit außergewöhnlichen Sonderkonditionen geschaffen. Dabei lag die Konzentration auf qualitätsorientierte, etablierte und finanzstarke Versicherer, die zu den Top 10 Anbietern des deutschen Marktes zählen.
Ihr Ansprechpartner: Ralf Werner Barth
conav@makler-nachfolger-club.de
www.conav.de
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Die ständig steigenden Kosten im Maklerbetrieb sowie die veränderten Bedürfnisse der heutigen Kunden 2.0 zwingen immer mehr Makler, ihre alten Konzepte zu überarbeiten und sich dem Thema Digitalisierung zu widmen. Denn immerhin 33% Ihrer potenziellen Kunden wünschen sich bereits heute, ergänzend auch online von Ihnen betreut zu werden.
Flexperto ist die ideale Software, um auf diese neuen Anforderungen zu reagieren. Denn mit Flexperto erhalten Sie alles was Sie benötigen, um Ihre Kundenberatung und Bestandsbetreuung in Zukunft auch online zu vertreiben, zu planen und durchzuführen: Terminmanagement, verschlüsselter Videochat und Kundenmanagement. Alles internetgestützt. Alles in einer einzigen, nutzerfreundlichen Software.
Flexperto ist Ihre All-in-One Lösung für professionellen Multikanalvertrieb und Onlinekommunikation. Mit ihr gelingt es, die laufenden Betriebskosten zu reduzieren und gegebenenfalls einen erworbenen Kundenstamm effizienter zu betreuen.
Weniger Aufwand, mehr Umsatz!
Ihr Ansprechpartner: Felix Anthoni
flexperto@makler-nachfolger-club.de
www.flexperto.de
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Ihr stabiles und zukunftsfähiges Geschäftsmodell als ungebundener Versicherungs- und/oder Finanzanlagenvermittler (z. B. Makler, Mehrfachagent) ist das Ziel. Die Lokalisierung und wirksame Umsetzung der erforderlichen Wert-Stabilisatoren – speziell in der Unternehmensnachfolge – bestimmen unser Vorgehen. Sowohl aus der Perspektive des übergebenden Unternehmens, als auch des übernehmenden Unternehmens bzw. deren handelnde Personen.
Die Anwendung unserer Werkzeuge zur Fokussierung der Bereiche einer Unternehmer-Persönlichkeit selbst, der Kunden-Zielgruppen, der Mitarbeiter und eines gut organisierten Betriebs sind unsere Profession. Dies in Maßnahmen der Geschäftspartner-Betreuung für Produktgeber (z. B. Versicherungsgesellschaften) oder Pools/Servicegesellschaften bzw. im konkreten Vermittlerbetrieb.
Ihr Ansprechpartner: Robert Zimmerer
ime@makler-nachfolger-club.de
www.ime-projekthaus.de
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Die Firma MAKLERKONZEPTE ist weit über ein Jahrzehnt am Markt tätig und berät unabhängig und produktneutral Finanzdienstleister zum Thema eigene IT-Architektur und Prozessoptimierung.
MAKLERKONZEPTE kommt zu Ihnen in das Unternehmen und analysiert in einem gemeinsamen Workshop Ihre aktuelle Situation rund um das Thema Maklerverwaltung.
Der mangelhafte Umgang mit den zentralen Daten im Unternehmen entwertet den Bestand nicht unerheblich – andersherum, ein moderner und zeitgemäßer Umgang mit Hilfe einer modernen und zeitgemäßen IT-Architektur erhöht den Bestandswert enorm.
Ohne die Möglichkeit, praktisch auf Knopfdruck, die zur Bewertung notwendigen Kennziffern zu ermitteln, wird jede Bewertung ungenau.
Ohne moderne Instrumente (Selektionen/Kampagnensteuerung) innerhalb der eigenen Bestandsverwaltung können kaum positive Wertveränderungen in der nahen Zukunft durchgeführt werden.
Die Firma MAKLERKONZEPTE steht ihnen langfristig zur Seite und begleitet Ihr Unternehmen zum gewünschten Erfolg.
Ihr Ansprechpartner: Sebastian M. Laude
maklerkonzepte@makler-nachfolger-club.de
www.maklerkonzepte.de
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Kann eine Anwaltskanzlei in so unterschiedlichen Rechtsgebieten wie im Versicherungsrecht, Vertriebs- und Beratungsrecht, Vertrags- und Arbeitsrecht oder Wettbewerbsrecht der Vermittler gleichzeitig als Spezialist gelten?
Die Antwort lautet: Ja!
Aber nur wenn für jedes Rechtsgebiet ein kompetenter Partner mit einer spezifischen Ausbildung und herausragenden Fachkenntnissen an Bord ist. Das gilt besonders für Rechtsprobleme, bei denen Kenntnisse aus sich überschneidenden Rechtsbereichen notwendig sind. Nur eine gemeinsame Problemlösung durch die spezialisierten Anwälte im Team kann zum optimalen Ergebnis führen.
Ihr Ansprechpartner: Stephan Michaelis LL.M.
michaelis@makler-nachfolger-club.de
www.Kanzlei-Michaelis.de
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Paluka Sobola Loibl & Partner ist eine deutschlandweit tätige Fachkanzlei spezialisierter Rechtsanwälte für die Branchen Versicherungsvertrieb, Erneuerbare Energien sowie IT- und Internet. Die Kanzlei versteht sich als Unternehmensberater in Sachen Recht und bietet kompetente, praxisnahe Beratung mit inhaltlicher Tiefe. Zudem wird umfassende Rechtsberatung für Unternehmen und Privatpersonen in den relevanten Rechtsgebieten angeboten.
Ulrike Specht ist Gesellschafterin in der Kanzlei Paluka Sobola Loibl & Partner in Regensburg und leitet die Referate Versicherungs- und Versicherungsvertriebsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Erbrecht.
Ihr Tätigkeitsschwerpunkt im Erbrecht erfasst die Beratung zur Nachfolgegestaltung (Testamentsgestaltung und vorweggenommene Erbrfolge) inkl. erbschaft- und schenkungsteuerlicher Fragen. Darüber hinaus berät Rechtsanwältin Specht zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
Im Versicherungs- und Vertriebsrecht stehen Zulassungs- und Genehmigungsfragen, die Beratung und Vertretung beim Ausstieg aus der Ausschließlichkeit sowie die gesellschaftsrechtliche und vertriebsrechtliche Vertragsgestaltung im Mittelpunkt.
Ihre Ansprechpartnerin: Ulrike Specht
specht@makler-nachfolger-club.de
www.paluka.de
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Die QFZ Stiftung sieht sich als „Bildungs- und Aufklärungsstiftung rund ums Geld“ und ist somit die erste und einzige gemeinnützige und unabhängige Institution der gesamten Finanzdienstleistungsbranche, die sich ausschließlich der Themen Finanzberatung, Vorsorge und Vermögensaufbau annimmt.
Dem Verbraucher…
… steht die QFZ Stiftung zur Seite und hilft ihm dabei, seine Souveränität im Umgang mit den eigenen Finanzen auszubilden, um selbst fundierte Entscheidungen in Geldangelegenheiten und Fragen der Absicherung- und Vorsorge zu treffen.
Dem Vermittler und Finanzberater…
… stärkt die QFZ Stiftung in seiner Tätigkeit den Rücken, denn ein achtsam agierender Finanzberater soll die gleiche, positive öffentliche Wahrnehmung bekommen, wie sie andere beratende Berufe schon haben.
Sie interessieren sich für die Arbeit der QFZ Stiftung und wollen mithelfen, noch mehr aus ihr zu machen?
Ihr Ansprechpartner: Thomas Walter
qfz@makler-nachfolger-club.de
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Das Unternehmen Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH (kurz: „Resultate“) hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen und Unternehmer, die sich als Finanz- und Versicherungsmakler betätigen, in der Nachfolgeplanung und der Nachfolgeregelung zu begleiten.
Schwerpunkt der Tätigkeit liegt neben der Anwendung von wissenschaftlich und kaufmännisch anerkannten Analyse- und Bewertungsverfahren in der unabhängigen Bestands- und Unternehmensbewertung – speziell für Makler, die ihre Bestände verkaufen oder ihre Unternehmen perspektivisch an einen Nachfolger oder Investor übergeben wollen.
Besondere Kompetenz liegt dabei in der Bewertung und Priorisierung unterschiedlicher Übergabe- oder Verkaufsstrategien mit dem Ziel, für den Veräußerer einen persönlich und wirtschaftlich optimal gestalteten Übergabeprozess anzustreben.
Potenziellen Nachfolgern, Bestands- oder Unternehmenskäufern verschafft Resultate Transparenz über die tatsächlichen Werte, über Wertsteigerungspotenziale und Übertragungsrisiken.
Ihr Ansprechpartner: Andreas Grimm
resultate@makler-nachfolger-club.de
www.resultate-institut.de
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Die STATUS GmbH ist ein unabhängiger, neutraler Dienstleister, der Ihnen bei der Bestandsumdeckung effektive Hilfe leistet und professionelle Unterstützung aus einer Hand bietet.
Wir bieten Ihnen individuelle Deckungs- und Rabattkonzepte, mit denen Sie sich von Ihren Mitbewerbern abheben und Ihren Kunden ein optimales Beitrags-/Leistungsverhältnis bieten können. Von uns erhalten Sie einen qualifizierten Service für Ihr Privat- und Gewerbekundengeschäft mit einem kostenfreien Vergleichsprogramm.
Dabei vereinen wir marktführende Deckungs- und Rabattkonzepte, mit einer effizienten Unterstützung — speziell für Ihre Komposit-Bestandsumdeckung, mit einem ganzheitlichen Vertriebskonzept für Umsteiger aus der Ausschließlichkeit, für Makler und Mehrfachagenten.
Ihr Ansprechpartner: Michael Bade
status@makler-nachfolger-club.de
www.statusgmbh.de
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Bei der Veräußerung seines “Lebenswerkes” möchte der Makler den bestmöglichen Verkaufspreis erzielen. Die überwiegende Anzahl davon hat allerdings keine konkreten Vorstellungen, welche Faktoren die Werthaltigkeit ihres Unternehmens und damit auch den Verkaufspreis beeinflussen.
Der Wert eines Maklerunternehmens wird maßgeblich durch die Qualität und Rentabilität des Bestandes bestimmt. In diesem Zusammenhang muss sich der Makler rechtzeitig mit folgenden Fragen beschäftigen: Ist mein Bestand gut strukturiert? Sind die Courtageansprüche meines Bestandes nachhaltig und rechtssicher geregelt? Sind alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, die eine reibungslose Unternehmensnachfolge und einen rechtssicheren Bestandsübergang ermöglichen?
Die TIGON AG hat sich auf diese Themenfelder spezialisiert und dazu professionelle Services aufgebaut. Mit diesem Serviceangebot tragen wir bei Maklerunternehmen entscheidend dazu bei, die grundlegenden Voraussetzungen für einen reibungslosen und ertragreichen Unternehmens- und Bestandsübergang zu schaffen.
Ihr Ansprechpartner: Jürgen Zäch