Maklerbestand sucht Nachfolger

Die verzweifelte Suche nach dem Nachfolger…

Lothar Rauer

 

Autor:

Lothar Rauer     Geschäftsführer Chancenkompass GmbH Lepsiusstrasse 36 12163 Berlin Tel: 030-36420996 info@chancenkompass.de www.chancenkompass.de

 

Den eigenen Nachwuchs zum Nachfolger für das mühsam aufgebaute Lebenswerk zu begeistern fällt schwer. Eine Karriere als Versicherungsmakler steht hier nicht unbedingt an erster Stelle. Das verschärft die Problematik einen Nachfolger aus dem eigenen Familienkreis zu finden. Auch unter den eigenen Mitarbeitern sich für den Richtigen zu entscheiden ist oft sehr problematisch. Deshalb werden sich viele Makler in den nächsten Jahren massiv die Frage stellen, wie bzw. wo sie ihren geeigneten Nachfolger finden – der ihre Kunden weiterhin optimal betreut.

Für die meisten Finanzmakler ist es nicht ganz einfach neben seinem Tagesgeschäft auch noch den geeigneten Nachfolger für die perspektivische Weiterführung seines beruflichen Lebenswerkes zu finden. Insbesondere wenn regionale bzw. bundesweit agierende Maklerunternehmen dann ihren Nachfolger unter entsprechenden Zeitdruck suchen. Mit möglichen Inseraten in Fachzeitschriften ist es hier bei weitem nicht getan. Somit ist es absolut notwendig, wenn hier für diese gezielte Nachfolgeplanung frühzeitig die Weichen gestellt werden. Und dann gemeinsam mit der individuellen Unterstützung eines zuverlässigen Kooperations-
partners passgenau umgesetzt wird.

Grundsätzlich sollte alles bei der gewissenhaften Auswahl des geeigneten Kooperationspartners beginnen. Dieser sollte natürlich über eine Branchenkompetenz insbesondere in den Finanzdienstleistungen verfügen. Desweiteren sollte die unabdingbare Voraussetzung für die Beauftragung sein, dass dieses zukünftige Beratungsunternehmen über ein umfangreiches und werthaltiges Branchenkontakt-Netzwerk verfügt. Ist der richtige Partner gefunden, so sollten im ersten Schritt die individuellen Auswahlkriterien der möglichen Aspiranten gemeinsam abgestimmt werden. Zuerst beginnt alles mit der klaren Definition der nahezu deckungsgleichen Wertvorstellungen und Lebensphilosophie zwischen Makler und dem potenziellen Nachfolger, sodass der zu gewinnende Nachfolger auch in die vorhandene gelebte Unternehmenskultur passt.

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Die wesentlichen Auswahlkriterien sind hier im Rahmen einiger Fragestellungen zusammengefasst.

• Welche Schul- und Berufsausbildung, ggf. Studium bzw. Weiterbildungen besitzt der Kandidat?
• Wie sind seine entsprechenden fachlichen
Qualifikationen und ggf. spezielle Fachkompetenzen einzuordnen? Liegen diese in der Assekuranz insbesondere für Absicherungen der biometrischen Risiken oder/und im Sachversicherungsbereich?
• Oder sollte der/die Kandidat/In doch verstärkt aus dem Bankensektor speziell für Beratungen im Finanzierungs- und Invest-
mentgeschäft stammen?
• Sind zusätzlich weitgehende Kenntnisse im Immobilien- und Beteiligungsgeschäft wünschenswert?
• Wie sind neben den administrativen und organisatorischen seine betriebswirtschaftlichen Befähigungen?
• Sind ebenfalls umfangreiche Kenntnisse in der Bestandsbetreuung und der Erweiterung des Bestandes vorhanden?
• Verfügt dieser bereits über Kunden-
bestände?
• Liegen seine Beratungskompetenzen mehr im Umgang mit Privatkunden- oder im Firmenkundengeschäft?
• Können Erfolge aus seinen vergangenen Tätigkeiten nachgewiesen werden?
• Gibt es entsprechende nachhaltige Referenzen?
• Wie ist seine Sozialkompetenz, Menschenkenntniss und Teamfähigkeit einzuschätzen? etc.

Jedoch die wesentliche Grundlage für die Entscheidung der Aspiranten ist die Integration in den vorhandenen Kunden- bzw. Mandantenbestand. Kurzum der/die Nachfolger/In muss sehr gut in die bestehende Kunden- bzw. Mandantenstruktur des Maklerunternehmens passen. Eine Vielzahl an Fragen, welche vorher gewissenhaft und intensiv geprüft werden müssen. Ansonsten bringt dieses erhebliche Risiken und zieht fatale Folgen für die weitere Bestands- und somit Beitragsentwicklung nach sich.

Die Chancenkompass® GmbH aus Berlin gehört von Beginn an zu den ersten Fördermitglieder des Makler Nachfolge Clubs e. V. Sie ist mit ihrer gelebten werteorientierten Philosophie ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Beratungsunternehmen im Personal- und Management Consulting. Hier hat sie neben ihrer klassischen Personalberatung ihren Fokusauch auf die Nachfolge-Planung und dem Nachfolge-Recruiting für Finanzmakler in der Finanzdienstleistungsbranche gelegt.

Die langjährigen Aktivitäten der Chancenkompass® GmbH verantwortet der geschäftsführende Gesellschafter Lothar Rauer. Der Branchenkenner verfügt über ein qualifiziertes Team von befähigten Kooperationspartnern, welche als etablierte Führungskräfte ebenfalls über weitreichende Erfahrungen ganz speziell in den Finanzdienstleistungen verfügen. Durch dieses vorhandene Kernwissen verpflichtet sich die bundesweit agierende Chancenkompass® GmbH in der gezielten Auswahl von geeigneten Kandidaten und durch nachhaltige Bewertungen (Profiling) unter Berücksichtigung hoher Qualitätsstandards das gegenüber ihren Auftraggebern zu gewährleisten.

Lothar Rauer

Experte für Nachfolgersuche

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